Das Leben der drei Halliwell-Schwestern nimmt eine entscheidende Wende: Nachdem die Hexen ihren eigenen Tod vorgetäuscht haben, müssen sie jetzt ihre wahre Identität durch Verwandlungen schützen und sich an ein Leben ohne Magie gewöhnen...
Piper blüht in ihrer Rolle als Ehefrau und Mutter auf und genießt das Familienleben mit Ehemann Leo). Phoebe lernt bei ihrem neuen Job als Ratgeber-Kolumnistin des Bay Mirror den gut aussehenden Künstler Dex kennen. Der verehrt sie schon lange, konnte aber nie den Mut aufbringen, sie anzusprechen. Nachdem Phoebe eine Vision hat, in der Dex als ihr zukünftiger Ehemann auftaucht, lässt sie sich auf eine Beziehung mit ihm ein.
Lediglich Paige kann sich nicht voll und ganz ihrem Privatleben widmen: Sie erträgt die Hilferufe ihrer Schutzbefohlenen, der jungen Hexe Billie, nicht länger. Ohne ihre wahre Identität preiszugeben, gibt sie sich als Wächterin des Lichts zu erkennen.
Billie hat erst vor kurzem ihre Berufung als Hexe entdeckt und bringt durch ihre Unerfahrenheit die Tarnung der Halliwells in Gefahr. Im Alleingang versucht sie, den Dämonen Haas zu besiegen.
Der weiß, dass die Halliwells noch leben und will sie in eine Falle locken. Während die drei Schwestern Neu-Hexe Billie in die Zauberei einführen, realisieren sie, wie sehr sie die Magie und den Kampf gegen das Böse vermissen...