Nachdem das erste Jahr des gemeinsamen Hexendaseins hinter ihnen liegt, haben sich die drei Halliwell-Schwestern an die ständigen Bedrohungen der Unterwelt gewöhnt. Ihnen kommt es mittlerweile schon komisch vor, wenn nicht wöchentlich ein Dämon vorbeischaut, um ihnen ihre Kräfte abzuluchsen oder sie zu töten. Doch genau wie im vergangenen Jahr wären es nicht die Zauberhaften, wenn sie nicht Ärger, Warlocks oder Dämonen "magisch" anziehen würden. Der Kampf gegen das Böse beginnt nach einer Ruhepause von Neuem, doch diesmal sind die Bösewichte raffinierter und stärker geworden. Diese ständigen Machtkämpfe sind jedoch nicht die einzigen Probleme, die sich den Halliwells darbieten. Persönliche Streitereien und vor allem Liebeskummer machen den Schwestern mindestens genauso zu schaffen. Doch es gibt auch erfreuliche Neuerungen im halliwellschen Durcheinander. Prue erhält zusätzlich zur Telekinese die Fähigkeit der Astralprojektion, sodass sie nun praktisch in zwei Plätzen zur gleichen Zeit sein kann. Doch das ist nicht alles, auch Phoebes und Pipers Kräfte sind stärker geworden. Neben magischen Neuerungen, passiert auch etwas in Pipers Liebesleben: Sie verliebt sich in Leo, doch ist ihre Beziehung so kompliziert, dass sie sich von ihm trennt und fortan mit Nachbar Dan Gordon eine Beziehung hat. Piper muss immer neue Ausreden finden, um Dan ihr plötzliches Verschwinden zu erklären. Leo will sie natürlich zurückgewinnen und wird in dem Versuch Piper vor einem natürlichen Tod zu bewaren von den Wächtern des Lichts als Strafe wieder zum Menschen gemacht. Am Ende kommt Dan dem Geheimnis der Halliwells fast auf die Spur und Piper trennt sich von ihm. Er zieht weg, da er eine andere Stelle angenommen hat. So kann Piper sich wieder voll auf Leo konzentrieren, der mittlerweile seine Kräfte wiederbekommen hat.