Leo entscheidet sich, Ältester zu werden, und verlässt Piper und den kleinen Wyatt. Obwohl Leo seinen Sohn nicht mehr sehen dürfte, besucht er ihn und Piper regelmäßig. Als sie und Leo in der Zwischenwelt landen, flammen ihre Gefühle wieder auf ... Chris, der aus der Zukunft gekommen ist, nimmt Leos Platz als Wächter des Lichts ein. Er wird allerdings immer wieder mit dem Misstrauen der Halliwell-Schwestern konfrontiert. Erst nach und nach erfahren die drei Schwestern, dass Chris der zweite Sohn von Piper und Leo ist und das er mit ihrer Hilfe verhindern soll, dass sein älterer Bruder Wyatt zum Dämon wird. In der Zwischenzeit leben sich Piper, Phoebe und Paige mehr und mehr auseinander. Paige lernt bei einem ihrer zahlreichen Jobs Richard kennen. Er stammt aus einer Hexen-Familie und versucht aufgrund vieler negativer Erfahrungen mit der Magie, ein „normales“ Leben zu führen. Um die Charmed Ones im Kampf gegen das Böse zu unterstützen, lässt sich Richard aber wieder auf die Magie ein – und verwendet sie bald für alle Lebensprobleme ...
Phoebe kann neuerdings die Emotionen anderer empfinden. Das ist nicht unbedingt von Vorteil, besonders nicht was ihre Liebesbeziehung zu ihrem Chef Jason betrifft. Als Phoebe ihre Kräfte zu sehr für persönliche Zwecke nutzt, werden sie ihr von dem magischen Tribunal aberkannt. Phoebe konzentriert sich wieder auf den Kampf gegen das Böse und macht sich auf die Suche nach Wyatts zukünftigem Mörder ...