Nach der komplizierten Geburt von Chris ist Piper überfürsorglich und kaum aus dem Haus zu bewegen. Leo ist nach dem Verlust des zukünftigen Chris regelrecht besessen davon, Barbas zu vernichten und es unterlaufen ihm schwerwiegende Fehler. Doch er muss sich seinem Dämon stellen, um Wyatt retten zu können. Phoebe will ein Jahr Urlaub von ihrem Job nehmen. Ihr Ersatz ist Leslie "Les" St. Claire, der noch eine wichtige Rolle in Phoebes Leben spielen wird. Paige wird mit der Leitung der Zauberschule beauftragt, doch sie muss gegen die Schließung kämpfen. Zu allem Unglück kommt der geheimnisvolle Agent Brody in die Stadt, der dem Geheimnis der Schwestern auf der Spur ist.