Bei der Beerdigung von Prue erscheint eine junge Frau auf der Bildfläche, die wie sich später heraustellt, die Halbschwester der Schwestern ist. Als Phoebe und Cole, der auf die Seite des Guten gewechselt hat, sie retten wollen, stellt sich heraus, dass sie die Fähigkeiten eines Wächters des Lichts und die der Telekinese besitzt. Als Paige, die aus der verheimlichten Beziehung zwischen der Mutter der Schwestern und deren Wächter des Lichts, Sam, stammt, ihre Halbschwestern im Halliwell Manor trifft, wird die Macht der Drei wiederhergestellt. Die Schwestern müssen nun mit der Trauer um Prue und der neuen Familiensituation klarkommen. Und damit nicht genug: Während sie Paige die Hexenkunst beibringen, sind sie ständig Angriffen der Quelle des Bösen ausgesetzt, die ihre momentane Schwäche ausnutzen will, um die mächtigen Drei zu töten. In einem letzten großen Kampf gelingt den Zauberhaften die Vernichtung der Quelle. So scheint es jedenfalls zunächst. In Wahrheit sind die bösen Kräfte auf Cole übergegangen, der sich unter deren Einfluss wieder der dunklen Seite zuwendet und durch eine dunkle Hochzeit Phoebe mit in die Abgründe des Bösen reißt. Zwischen ihrer Loyalität, der Verbundenheit gegenüber ihren Schwestern und ihrer Liebe zu Cole, wird die Situation für Phoebe immer schwieriger. Nicht zuletzt, weil sie von Cole schwanger ist. Sie spürt immer deutlicher, dass das Kind das pure Böse verkörpert, da es ihr dunkle Mächte verleiht. Zum Ende der Staffel erkennt Phoebe, dass sie sich von Cole lossagen und ihn gemeinsam mit ihren Schwestern vernichten muss. In einem außergewöhnlichen Showdown gelingt ihnen das auch, doch Cole kehrt aus dem Reich der Toten zurück...